广西造纸业强势崛起 2023年总产值600亿

广西金桂、广西太阳的造纸项目陆续投产，南宁太阳、玖龙纸业（北海）、崇左理文、广西仙鹤、广西建晖等头部企业项目正热火朝天地进行中——在复杂环境形势下，广西造纸工业乘风破浪，踔厉奋发，于2022年交出了一份喜人答卷。

日前，广西造纸行业协会、广西造纸学会公布了《2022年广西造纸工业发展形势与展望》。2022年，广西造纸工业总产值约600亿元，原生浆产能达401万吨、机制纸及纸板产量达584万吨、蔗渣浆板15万吨、植物纤维模塑制品约11万吨。

广西木浆338万吨，同比增长96.5%。其中，化学机械木浆205万吨，同比增长56.5%；化学木浆133万吨，同比增长224.4%。2022年纸浆市场利好，浆价长期处于高位，广西原有木浆生产企业开机情况较为稳定，再加上新的木浆生产线投产——广西太阳纸业有限公司化学60万吨/年化学机械木浆与80万吨/年化学木浆生产线投产，广西木浆产量几乎成倍增长。

广西蔗渣浆57万吨，同比增长3.6%。预计“十四五”期间，广西糖料蔗面积稳定在1100万亩左右，年均入厂糖料蔗5500万吨左右，出厂蔗渣约300-350万吨（水分50%）。2022年实际用于制浆的甘蔗渣约230万吨，去年纸浆市场形势较好，蔗渣浆企业基本实现盈利，2022/2023榨季收购蔗渣原料竞争较大，到厂价超六百元，原料成本较高，若2023年纸浆市场下行，蔗渣浆企业将承受巨大的生产运营压力。

广西竹浆6万吨，同2021年相同。广西化学木浆企业添加部分竹子，同木材制备木竹混合浆，生产竹木混合浆的企业较为稳定。

广西蔗渣浆板15万吨，同比下降6.25%。去年纸浆市场比较紧俏，更多蔗渣浆销往广西本地造纸企业，无需制成干浆板，因此蔗渣浆板产量有所下降，广西主要的浆板制造企业是广西洁丰、广西裕同、广西博冠，浆板主要销往广东、浙江、山东、江苏等地，用于制备植物纤维模塑制品。

广西植物纤维模塑制品约11万吨，同比增加46.7%。目前已投产的企业有8家，广西侨旺、崇左众鑫、广西港萱、广西绿联等企业的新（扩）建项目正在建设中。广西已签约并对外公布的植物纤维模塑制品项目总产能规模约60万吨，广西将成为全国植物纤维模塑制品的重要生产基地。植物纤维模塑制品多依赖出口，复杂严峻的国际形势给产品出口带来一定阻碍，企业运营面临着较大压力。

广西包装纸和纸板438万吨，同比增长80.6%，其中，白卡纸390万吨，瓦楞纸25万吨，纱管纸18万吨。白卡纸同比增长115.5%，广西主要白卡纸生产企业是广西金桂、广西太阳、斯道拉恩索（北海），广西金桂和广西太阳的白卡纸生产线分别于2022年1月、2021年12月正式投产。瓦楞纸、纱管纸分别同比降低30.6%、10%，广西瓦楞纸、纱管纸企业产能规模较小，产能规模多约为10万吨/年及以下，受原料、市场、技改等因素影响，生产有较大波动，产量均有所下降。

广西生活用纸93万吨，同比增长13.4%。截止2022年底，广西已投产的中高速纸机合计有72台（套），比上年增加13台（套），中高档生活用纸产量进一步提升，产量达84万吨。目前有多台（套）中高速纸机正在安装，预计2023年新投产中高速纸机约15台（套），预计2023年广西生活产量的增幅将达到25%以上，逐步成为全国重要的生活用纸生产基地。广西低速生活用纸纸机继续加速淘汰，2022年该类企业仅剩9家，投入生产的小纸机不到30台，且开机率较低，其产量同比下降近50%。广西生活用纸企业可采用本地湿浆，成本上有一定优势，全年维持较高开机率，同时纸价可以随广西本地湿浆价格联动，企业基本能保持较高的毛利率。

广西文化用纸51万吨，近十倍增长。广西原有的广西原文化用纸企业规模小、数量少，产量在几千吨到两万吨不等，前几年产量均在10万吨以下徘徊，广西太阳文化用纸项目顺利投产后，广西文化用纸产量才有了本质上的提升。

广西特种纸7万吨，与上年度基本持平。广西特种纸生产企业主要为桂林奇峰、贺州红星及南宁侨虹，根据市场需求，灵活调整产品生产，同时不断研发投产新产品，提高企业竞争力。目前特种纸企业规模偏小，正在建设中的中大型特种企业有广西仙鹤、广西齐峰。

2023年，国内外发展形势依然严峻复杂，广西造纸工业的发展任重而道远。随着头部企业大型制浆造纸项目推进建设，广西造纸工业规模日益扩大，如各大项目顺利投产，广西浆、纸总产能规模将达4200万吨/年，其中浆1600万吨/年，机制纸和纸板2600万吨/年。

2022年，广西造纸工业发展仍然存在一些问题：

第一、总体规模仍然较小，同东部发达地区原来的造纸大省还是有较大差距；

第二、行业集中度不高，广西目前规模以上造纸企业约一百余家，大型企业仅有三家，其余均为中小型企业，中小型企业缺乏有效的风险预警机制，近年来市场风云变幻，在如何应对跌宕起伏的市场变化中显得较为吃力；

第三、部分大型造纸项目因能耗、环保、土地、资金等原因，特别是二期项目进展较为缓慢，项目要实现全部投产达产存在一定困难；

第四、造纸人才不足，多个大型制浆造纸项目建成投产，势必需要更多技术、管理、运营方面的人才；

第五、目前广西造纸产业链还需加强延链补链强链，下游纸制品加工规模小，设备、化学品、设计施工等配套企业不多。

虽然面临一些困难，但随着工业振兴相关政策的落地实施和产业服务的加强，广西造纸产业发展中的问题正在逐步解决，资源、区位、交通等优势明显，产业发展潜力凸显，发展前景可期。广西造纸工业必须立足于新发展起点，转型再升级，充分发挥广西原料纤维资源优势，优化能源结构，提高产品质量，加大纸制品后加工规模，优化产品结构，丰富产品种类，推进产品多元化发展，提升工业体量和行业集中度，加强全流程清洁生产水平，提高节能管理信息化水平，节能减碳，推动行业高质量发展。

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